Yuka hat ihren Sohn Kousuke ganz alleine großgezogen. - - Obwohl sie böse Gefühle gegenüber ihrem Sohn hegt, der ihrem verstorbenen Ehemann immer ähnlicher wird, stößt sie in sich selbst auf unerfüllte Wünsche. - - Obwohl Kousuke insgeheim eine Liebe zu seiner Mutter hegt, die über die eines Elternteils und seines Kindes hinausgeht, verbringt er andererseits seine Tage damit, sie zu verbergen. - - Doch am Vorabend seiner Hochzeit sieht Yuka ihn masturbieren und sagt: „Es ist die letzte Nacht, die wir als Mutter und Sohn zusammen verbringen werden ...“ und drückt sanft seinen prallen Schwanz. - - Doch die beiden können sich nicht zurückhalten und werden von einer verbotenen Lust getrieben...