Isang araw, dalawang mandirigma na prinsesa na tugma sa "Techno Gear", ang tanging aparato upang kontrahin ang kaaway ng Realm ng sangkatauhan, sina Sora Kazegiri at Alice Fuyuon, ay nakatanggap ng ulat na may abnormalidad na naganap sa Realm at tumungo sa target na punto na tinukoy ng commander. - . - - Tumungo sa. - - Naghihintay sa dalawa, na walang kahirap-hirap na nag-aalis ng Realm at sumulong sa tagumpay, ay ang doktor na dapat ay nawala sa nakaraang labanan. - - Habang mukhang nalilito sina Sora at Alice, ibinunyag ng doktor ang kanyang sagradong relic, ang Staff of Hermes, at walang awang inatake ang Realm, na nagsasabing, ``Gusto kong maging gabay sa bagong mundo.'' - Inaalay daw ni Alice ang sarili. - at nailigtas si Sora, na may problema, ngunit siya ay nahuli sa masasamang kamay ng doktor at paulit-ulit na pinahirapan. - - Sa paniniwalang ligtas si Alice, ipinagpatuloy ni Sora ang kanyang pagsasanay at tumungo sa base ng kalaban. - - Ang Doktor at Sora ay nagharap sa isa't isa, ngunit ang Doktor, na nakakuha ng Techno Gear System ni Alice, ay naakit si Sora sa isang bitag ng kasiyahan... - [BAD END]