Sa class Z ng ikatlong taon ng magic school, ang inosenteng angel na high school student na si ``Abemika Eruko'' at ang bastos na succubus high school na si ``Raylan'' ay nag-aaway araw-araw. - - Isang araw, hindi nakayanan ni Elko ang pakikialam ni Raylan at sumabog. - - Ito ay bubuo sa isang mabangis na labanan ng lesbian na sumisira sa lahat. - - Ang mga kasanayang sekswal ng anghel at diyablo at sukdulang pagpapalitan ay lampas sa kaharian ng tao, at ang buong paaralan ay nalubog sa katas ng puke.