Deux étudiantes, Kokomi et Meru, se rendent dans une auberge thermale secrète au cœur des montagnes lors de leur voyage de remise des diplômes. - - On dit qu'il y a un lieu de pouvoir de l'amour appelé « Happiness Falls » près de cette auberge. - - Cependant, ce voyage était un voyage de vengeance soigneusement préparé par son meilleur ami jaloux « Meru ». - - À l'insu même du propriétaire de l'auberge, Kokomi reçoit soudainement un aphrodisiaque et est obligé de regarder tous les détails de divers entraînements pervers tels que le sexe bondage, les jeux d'humiliation par contrainte et le sexe en ring. - - Il continue d'être photographié à "Meru". - - Et devant sa meilleure amie, elle se fait baiser par plusieurs bites...