Quand je me suis réveillé le matin, mon chien s'était transformé en ange. - - Un homme célibataire d'âge moyen et son chien bien-aimé (Moe) commencent une vie pleine de sexe. - - Chaque fois qu'on lui enseigne le comportement et le plaisir sexuels, le sourire innocent de Moe, semblable à celui d'un chiot, se transforme progressivement en une expression extatique... - Il n'y a pas de lignes humaines. - - Il s'agit de la première œuvre audiovisuelle anthropomorphique de S1, créée par Tenshi Moe, qui reproduit fidèlement le comportement et les cris d'un chiot, créant ainsi une vision du monde unique.