एक दिन, टोरू अपने बचपन के दोस्त के साथ फिर से मिलता है और उसे रात के लिए उसके घर पर रहने की अनुमति मिलती है। - - मैंने वहां देखा कि मेरी दोस्त और उसकी 50 वर्षीय मां एक-दूसरे के साथ अश्लील तरीके से गुंथे हुए थे और एक-दूसरे के गुप्तांगों को खा रहे थे। - - टोरू, जिसकी उम्र 50 वर्ष है और जो परिपक्व और समृद्ध शरीर और अपनी तीव्र यौन इच्छा के प्रति लालायित है, अपने दोस्त की माँ के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। - - अपनी तीव्र यौन इच्छा को दबाने में असमर्थ, माँ ने अपने बेटे के साथ संबंध बनाए, और टुरू की भावनाओं के जवाब में, उसने अपना विकृत पक्ष प्रकट किया, अपनी पकी हुई बिल्ली खोली, और संभोग का आनंद लेते हुए, अपने खड़े डिक को अपने मुँह में ले लिया।