아야와 나나코는 여성 전용 SM 클럽에서 만났습니다. - - 고객 아야는 마조히스트인 나나코를 좋아해 SM클럽을 자주 찾는다. - - 놀다 보면 점점 서로에게 매력을 느끼게 되고, 결국 연애를 하게 된다. - - 나나코가 자신이 아닌 다른 손님과 노는 걸 알면서도 외로움에 사로잡혀 자신도 다른 SM 클럽에 갔다는 사실을 알게 된다. - - S와 M의 입장이 바뀌고, 나나코는 아야가 익숙했던 플레이로 아야를 모욕한다. - - 점차 확대되어 몸과 마음이 나나코에게 얽매이게 됩니다.