Tác phẩm one shota đầu tiên độc quyền của JULIA! - - Một ngày nọ, 'Masaru' rất phấn khích khi nhìn thấy bộ ngực của một người phụ nữ gợi cảm đã có gia đình, Mama Julia, người chuyển đến sống ở nhà bên cạnh! - - Họ lập kế hoạch với lũ bạn nghịch ngợm hàng xóm, lợi dụng lúc chồng không có mặt mà vuốt ve ngực cô, sau đó lột quần lót của cô và đụ cô bằng một con cặc cực dày đầy ham muốn tình dục! - - Julia hết sức từ chối những trò đùa thô bạo của những chàng trai hư, nhưng khi cô tiếp tục bị cưỡng hiếp và bắt xuất tinh, cô bị nhấn chìm trong một con cặc lộng lẫy không giống con cặc và tinh dịch của con trai! - - !