Một otaku trung niên trở thành phụ nữ và trở thành một phụ nữ xinh đẹp! - - Anh ta giả làm phụ nữ và tiếp cận một cosplayer mà anh ta thích, nhưng trong quá trình chụp ảnh, một dương vật khổng lồ mọc ra. - - Futanari xuất tinh trong khoái cảm và xuất tinh khắp nơi với nước tiểu màu trắng! - - Cô ấy tuyên bố mình đang cosplay một nhân vật futanari, nhưng bí mật của cô ấy bị tiết lộ và cô ấy vừa vui vừa xấu hổ, dẫn đến một cảnh nghịch ngợm! - - Cu và âm hộ kiêm cùng một lúc! - - Tăng gấp đôi lượng xuất tinh và xuất tinh!