Kobayashi phải lòng Mitsuha, một người mẹ tốt bụng khi đến thăm nhà một người bạn. - - Người kia đã có gia đình và là mẹ của bạn tôi. - - Dù biết đó là tình yêu không nên thành hiện thực nhưng tôi cũng không thể từ bỏ nó. - - Kobayashi, người thực sự tò mò về Mitsuha, đã bí mật lẻn ra khỏi phòng để kiểm tra Mitsuha, nhưng tại đây anh đã biết được một sự thật gây sốc. - - Tình cảm thầm kín của anh dành cho Mitsuha, thứ mà anh vốn định chỉ coi là ngưỡng mộ, bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát...