Isang elite investigator na umiinom ng mga gamot sa feminization at nakapasok sa isang masamang organisasyong lesbian na pinapayagan lang ang mga babae na makapasok. - - Gayunpaman, sa kalagitnaan ng araw, ang epekto ng gamot ay nawala at ang kanyang titi ay lumalaki at siya ay nagiging isang futanari figure... Siya ay naninigas ng kanyang naninigas na malaking titi at nagkalat ng malaking halaga ng tamud! - - Tuloy-tuloy na orgasm na may catsuit bondage at futanari torture! - - Kung pareho ang titi at ang puki cum, talo ka! - - Boss at futanari labanan FUCK!