Seorang penyelidik elit yang menggunakan obat-obatan feminisasi dan menyusup ke organisasi lesbian jahat yang hanya mengizinkan perempuan untuk masuk. - - Namun, di tengah hari, efek obatnya hilang dan penisnya membesar dan dia berubah menjadi sosok futanari... Dia disetubuhi oleh ayam besarnya yang ereksi dan menyebarkan sperma dalam jumlah besar! - - Orgasme terus menerus dengan perbudakan catsuit dan penyiksaan futanari! - - Jika penis dan vaginanya cum, kamu kalah! - - Pertarungan bos dan futanari FUCK!